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  6月15日早盘 ,CPO概念股强势拉升,光模块CPO含量超50%的创业板人工智能涨超3% 。其中,光纤概念股太辰光20CM涨停 ,锐捷网络 、星宸科技、长芯博创等大涨超12%,天孚通信涨超4%,中际旭创涨超2% 。

  热门ETF方面 ,同类规模、流动性第一的创业板人工智能ETF华宝(159363)场内大举涨超4%,成交近4亿元。

  高盛报告称,超大规模数据中心运营商在AI领域的支出可能远超市场预期。高盛分析师估计 ,到2027年,超大规模数据中心运营商的资本支出可能达到约1.1万亿美元,在乐观情况下 ,支出可能会攀升至1.4万亿美元,而华尔街的预期约为9200亿美元 。AI资本支出的上行空间意味着,AI基础设施受益者的盈利和股价亦存在上行空间。

  配置上 ,兴业证券建议 ,以长打短,继续坚守AI内部景气最具确定性的方向,以北美算力链为代表 ,包括光通信(光模块 、光纤光缆)等。多次历史经验表明,外部扰动带来的市场波动中,景气确定性品种反而将成为市场聚焦的、更具韧性的方向 。7月业绩期 ,这些景气共识度高的品种仍将是市场的最强共识。

  国盛证券表示,光纤布线/MPO将有望成为受益于光互联的下一个超级行业。伴随光互联从Scale-out逐步向Scale-up甚至未来Scale-in演进,MPO/光纤布线厂商的价值量/重要性有望得到大幅提升 。并且在当下光纤/插芯供给紧张的现状下 ,头部公司竞争格局趋于集中。

  一键布局光模块CPO龙头,建议重点关注同类规模、流动性第一的创业板人工智能ETF华宝(159363)及场外联接(A类023407 、C类023408),标的指数最新光模块含量超50% ,“易中天 ”含量高,约三成仓位布局AI应用,不止是算力核心 ,也是AI应用代表。

  值得注意的是 ,截至2026.6.9,创业板人工智能ETF华宝(159363)最新规模达74.26亿元,规模居全市场双创AI赛道首位!最近6个月日均成交超9亿元 ,交投居全市场AI赛道首位 。

  数据来源:沪深交易所等。

  ETF基金相关费用说明:投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金。场内交易费用以证券公司实际收取为准,不收取销售服务费 。

  联接基金相关费用说明:创业板人工智能ETF发起式联接C不收取申购费;赎回费7日以内为1.5% ,7日(含)以上为0%;销售服务费为0.3% 。创业板人工智能ETF发起式联接A申购费100万元以下为1%,100万元(含)-200万元为0.6%,200万元(含)以上为1000元/笔;赎回费7日以内为1.5% ,7日(含)以上为0%;不收取销售服务费。

  风险提示:创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数,该指数基日为2018.12.28,发布日期为2024.7.11 ,创业板人工智能指数2021-2025年年度涨跌幅分别为:17.57%、-34.52%、47.83% 、38.44%、106.35%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现 。文中指数成份股仅作展示,个股描述不作为任何形式的投资建议 ,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险 ,适宜积极型(C4)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论 、预测 、图表、指标、理论 、任何形式的表述等)均只作为参考,投资人须对任何自主决定的投资行为负责 。另 ,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现 ,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎。

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